Кому полагается обязательная доля в наследстве при завещании?

Общественные отношения по поводу составления завещания, открытия наследства и его разделения между наследниками в отечественной системе права урегулированы нормами Гражданского Кодекса. Им посвящен пятый раздел этого нормативно-правового акта.

Доля в наследстве

Кроме того, к источникам можно отнести Земельный Кодекс, Налоговый Кодекс, Закон о нотариате, а также иные нормативно-правовые акты. Спорным остается вопрос об отнесении к данной категории актов высших судов.

До момента, когда откроется наследство, ни один потенциальный наследник едва ли с уверенностью сможет сказать, получит ли он наследство в законном порядке либо по завещанию, каковы будут размеры доли, есть ли вероятность ее уменьшения либо увеличения.

Что такое обязательная доля в наследстве?

Обязательная доля — часть наследственной массы, в обязательном порядке подлежащая передаче строго определенным лицам. Ими могут быть родственники по нисходящей и восходящей линиям родства. Отечественный законодатель установил определенный минимум, уменьшение которого наследодателем при жизни ниже определенного размера недопустимо.

Это раскрывается  законодателем в статье 1149 ГК РФ. Лица, имеющие право на обязательную долю, запрещено незаконно лишать права на получение наследства. Это не может сделать ни наследодатель по своей воле, ни государство. Именно этот случай является исключение из принципа свободы завещания, здесь он просто не действует. Это может сделать только суд в исключительных случаях.

Кто имеет право на обязательную долю?

Данный перечень строго ограничен законодателем:

  1. Дети до 18 лет (родные либо усыноОбязательная долявленные);
  2. Дети, достигшие совершеннолетия, но неимеющие возможности себя обеспечивать в силу своей  нетрудоспособности;
  3. Нетрудоспособные муж либо жена;
  4. Нетрудоспособные отец либо мать (родные либо усыновившие);
  5. Нетрудоспособные иждивенцы (не всегда родственники).

Эти люди обладают правом на выделение обязательной доли в двух ситуациях. Во-первых, наследодатель по своей воле не указал их в завещании, нарушив их право на законную долю. Во-вторых, наследодатель указал данных лиц в завещании, но положенное им имущество меньше 1/2 того, что полагалось бы им по закону.

Нетрудоспособными лицами признаются:

  1. Несовершеннолетние;
  2. Пенсионеры по старости – женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет (ФЗ «О трудовых пенсиях»).
    Пенсионеры, получающие пенсию не по старости, а, например, по выслуге лет, не являются нетрудоспособными, а, следовательно, претендовать на обязательную долю по закону не имеют права;
  3. Инвалиды.

Иждивенцем является гражданин, который не меньше 1 года до смерти наследодателя систематически получал от него материальную помощь. Данная материальная помощь должна быть постоянным источником получения средств к существованию.
  При этом абсолютно не имеет значения факт наличия у иждивенца иных самостоятельных источников дохода (заработной платы, пенсии, стипендии, дивидендов и т.д.).

Размер обязательной доли

Он должен быть не меньше половины того, что полагалось бы в законном порядке.

Важно помнить, что лица, упомянутые в завещании, могут добровольно выделить обязательным наследникам больше половины положенной им доли.

Для точного и правильно расчета надо учесть весь круг наследников, а также стоимость всего имущества, входящего в наследственную массу.

Например, гражданка Косыгина завещала одной из двух дочерей дом. Другого имущества у Косыгиной не было. Однако за два года до того, как Косыгина умерла, вторая сестра стала нетрудоспособной по причине профессионального заболевания. Косыгина два года содержала ее, давая деньги на продукты и лекарства. Она была признана инвалидом II группы.

Дочери являются наследницами первой очереди по гражданскому законодательству. По закону им полагалось бы по ½ дома. Согласно положениям части 1 статьи 1149 ГК РФ, нетрудоспособная дочь гражданки Косыгиной должна получить ¼ дома. Размер обязательной доли не зависит от содержания завещания, поэтому доля будет выделена дочери именно из этого имущества.

Рассмотрим еще одну ситуацию. К примеру, при жизни гражданин Васильев завещал трехкомнатную квартиру трем сыновьям от первого брака. Его вторая супруга не имела прав на эту квартиру, поскольку квартира была получена Васильевым в дар от его дяди.

Однако супруга родила от Васильева ребенка спустя несколько дней после открытия завещания. Значит, дочь Васильева от второго брака, имеет право на обязательную долю в трехкомнатДоля обязательнаяной квартире, завещанной им сыновьям.

Ее доля не может быть меньше половины того, что причиталось бы ей  по закону, т. е. не меньше половины от ¼ стоимости квартиры.

Важно помнить, что взыскание на это имущество будет обращено только в том случае, если Васильев не оставил после себя другого имущества.

Если у него, например, есть еще машина или дача, не указанные им в завещании, то доля маленькой дочери будет выделена из них. 

Обязательная доля в наследстве при завещании

При составлении завещания в любой форме нотариус либо другое лицо, имеющее на это право в некоторых ситуациях (командир гарнизона, главный врач и т.д.), обязаны предупредить гражданина об ограничении, связанном с выделением обязательной доли определенному кругу наследников по закону, и сделать особую пометку в тексте завещания.

Федеральное законодательство устанавливает свои рамки для получения наследства лицом, не указанным в завещании.

На протяжении длительного времени обязательная доля составляла 2/3 от положенной законом доли, но впоследствии ее размер был уменьшен до 1/2 путем внесения изменений в нормы наследственного права.

Обычно при рассмотрении спорных моментов о наследовании дело не так часто доходит до разрешения в судебном порядке. Как правило, грамотный и мудрый нотариус сразу объясняет людям все их права и спорные моменты. Потом граждане могут все спокойно обсудить дома в семейном кругу.

К сожалению, нередко на практике происходит такое, что прийти к консенсусу не получается и люди вынуждены обращаться в различные инстанции, производящие оценку и раздел наследственной массы.

Например, мастерская  или иное рабочее помещение по закону не подлежит разделу. В данном случае истцу, разумеется, придется довольствоваться лишь денежным возмещением, а ответчика суд обяжет уплатить определенную денежную сумму. Размер данной суммы высчитывается исходя из той оценки объекта, которую дал профессиональный оценщик, нанятый одной из сторон спора.

Потом исчисляется размер суммы, причитающейся истцу. Обычно суд дает ответчику определенный срок на сбор суммы, если она значительна для него.

Для пенсионера

Наследодатель имеет возможность написать завещание задолго до выхода кого-то из обязательных наследников на пенсию. Пенсионером при этом положено считать женщин в возрасте 55 лет, а также мужчин, достигших 60 лет. Только такой пенсионер будет считаться по закону нетрудоспособным.

Пенсионеры, получающие трудовую пенсию по выслуге лет, в данном случае на обязательную долю претендовать не могут. Ведь по закону они являются трудоспособными гражданами.

Пенсионер может отказаться от обязательной доли. Подобные случаи в правопримениДоля в наследстве обязательнаятельной практике встречаются достаточно часто.

Ведь собственность иногда становится тяжелым бременем для человека, вынуждая его нести большие непредвиденные расходы.

Часто ожесточенная борьба за наследство, длившаяся несколько месяцев, может закончиться отказом пенсионера от наследства.

Ведь на пенсию практически невозможно покрыть иногда огромные долги наследодателя, связанные с объектом собственности.

Практикующим юристам приходится сталкиваться с непонимающими наследниками. Последние не всегда имеют необходимый запас знаний и терпения, чтобы понять и взвесить весь объем своих правомочий, связанных с наследством.

Самое популярное заблуждение, встречающееся на практике, заключается в том, что лицо, являющееся пенсионером по старости, приносит справки, подтверждающие наличие инвалидности и нахождение на иждивении у наследодателя при его жизни. Пенсионеры нередко рассчитывают, что они смогут увеличить размер положенной 1/2 законной доли в три раза. По закону это невозможно.

Для инвалида

На получение обязательной доли вправе претендовать инвалид I, II, III групп, а также инвалид детства. Для этого необходимо представить нотариусу документ, подтверждающий указанную степень инвалидности. 

Для несовершеннолетних детей

Важно отметить, что несовершеннолетние дети, вступившие в брак до 18 лет или эмансипированные в 16 лет, своего права на обязательную долю не теряют. Кроме того, право на наследство имеют дети наследодателя, родившиеся после смерти наследодателя.

Если ребенок был усыновлен, то он не имеет права на долю в наследстве родных родителей. Однако если процесс усыновления не был доведен до конца, то такое право ребенком еще не утрачено.

Для нетрудоспособных родителей и супруга

Нетрудоспособные родители имеют право на обязательную долю только в том случае, если они не были судом лишены родительских прав при жизни наследодателя. Однако если они были лишены родительских прав, но позже суд восстановил их, то право на долю не утрачивается.

Также права на обязательную долю могут быть лишены родители, если они злостно уклонялись от уплаты алиментов на своего ребенка при его жизни.

Нетрудоспособный супруг (инвалид или пенсионер) имеет право на получение не менее 1/2 положенной ему по закону доли. Таким образом, он может претендовать на 1/4 от всей наследственной массы, если нет других обязательных наследников.

Порядок реализации права

Если наследодатель в завещании распорядился лишь частью всей наследственной массы, то в таком случае обязательная доля передается обязательным наследникам из того имущества, которое не было указано в тексте завещания.

Оставшееся имущество распределяется между наследниками по закону. ЕсОбязательная доля в наследствели же его недостаточно, то тогда взыскание может быть обращено на имущество, указанное в завещании.

Реализация данного права носит заявительный характер. Пока вы не заявите о своих правах, никто не предоставит вам положенное имущество или денежную компенсацию.

Когда вам стало известно об открытии наследства, незамедлительно обращайтесь к нотариусу и заявляйте о своих правах.

Если же были пропущены сроки или нотариус нарушил ваши права, то вопрос необходимо решать в судебном порядке в суде общей юрисдикции.

Необходимо помнить и о процессуальных сроках. По общему правилу срок исковой давности – 3 года.

Отказ от обязательной доли

Благодаря изменениям, внесенным в ГК РФ зимой 2016 года, наследник может отказаться от наследства в пользу других лиц. Однако это ограничено законом. Так, обязательные наследники не вправе отказаться от положенной им доли в пользу кого-то другого. Отказ должен быть полным и безоговорочным.

Уменьшение обязательной доли

Положения части 4 статьи 1149 ГК РФ предусмотрели вероятность уменьшения размера обязательной доли или отказа в ее предоставлении в судебном порядке. Например, если для наследника по завещанию комната, квартира или дом являются единственным жилым помещением, а обязательный наследник имеет жилье и не нуждается в другом.

А также можно отказать, если нежилое помещение или инструменты являются основным источником для заработка денег к существованию. Если суд сочтет необходимым, он может даже отказать в предоставлении обязательной доли наследнику. Истцом в таком деле обычно выступает наследник, который пользовался этим имуществом.

Заключение

При написании завещания либо вступлении в наследственные права следует не забывать об обязательных наследниках. Как правило, грамотный нотариус предупреждает своих клиентов об этом.
Государство все же стоит на защите интересов наследников по завещанию и воли наследодателя.

Для этого оно в рамках закона ограничивает размеры обязательной доли, предусматривает возможность ее уменьшения или отказа в ее предоставлении, а также указывает, что она выделяется из имущества, которое не попало в текст завещания.

Однако наличие в законе механизма выделения обязательной доли в то же время свидетельствует о защите прав незащищенных групп населения (стариков, детей и инвалидов).

Бесплатная консультация юриста

Оставить комментарий

очиститьОтправить

Нажимая "Отправить" вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности